Каталог дополнений к BPMSoft
Решения KORUS CRM
- Управление активностями
- Настройка масок к полям
- Монопольное редактирование карточек
- Массовое редактирование записей
- Агрегация колонок реестра
- Замещение сотрудников
- Коннектор к СПАРК
- Коннектор к DaData
- Конвертация в pdf
Решение позволяет автоматизировать работу с Активностями (задачи, встречи, отправка e-mail и др.), сделать работу более удобной и комфортной для сотрудников и открывает больше возможностей для оптимизации процессов.
.png)
Расчёт и отслеживание сроков в задаче в календарных и рабочих днях:
- Расчёт срока выполнения задачи
- Фиксация фактического времени взятия задачи в работу и окончания работы с ней
- Расчёт времени приостановки задачи
- Расчёт времени просрочки задачи
Хранение истории статусов, работы с полем и задачей. Это позволит найти тонкие места в типовых задачах и сделать процессы более эффективными
Простое и быстрое создание массовых Активностей Например, инициация проверки договоров для нескольких контрагентов сразу
Уведомления ответственных о назначении задачи, её просрочке, уведомление автора о выполнении или отмене задачи.
.png)
Благодаря гибким настройкам, приложение позволяет автоматизировать работу с Активностями, массово их создавать и изменять, управлять сроками задач
Базовые кнопки для управления задачами вместо полей, которые нужно выбирать вручную (Взять в работу, Приостановить, Вернуть в работу, Отменить, Завершить)
Оперативный дэшборд по задачам, который наглядно показывает их статусы
Создание собственных кнопок для каждой Активности (например, отправка уведомлений при выборе кнопки, назначение нового ответственного, смена статуса и т.д.)
Настройка свойств и «поведения» кнопок:
- определять видимость кнопки в зависимости от типа и категории Активности
- подключать операции для определения прав доступа к кнопке
.png)
Приложение позволяет настраивать форматы ввода данных, чтобы контролировать и стандартизировать информацию, которую вводит пользователь
Карточка резервируется за конкретным пользователем при открытии, пока он не сохранит вносимые изменения и не выйдет из неё.
Интуитивно понятная настройка. На странице настройки масок администратор подключает маску к конкретным полям объектов BPMSoft
С помощью встроенного инструмента расширенного фильтра можно настроить условия применения маски (например, определить разное количество цифр в ИНН для физических и юридических лиц).
.png)
KORUS CRM I Монопольное редактирование карточек
Приложение позволяет запретить одновременное редактирование карточек несколькими пользователями. Это позволяет избежать потери данных и ошибок, когда в системе одновременно работает несколько пользователей.
Карточка резервируется за конкретным пользователем при открытии, пока он не сохранит вносимые изменения и не выйдет из неё.
Если сотрудник отвлёкся или переключился на другие задачи, и какое-то время не работает с документом, резервирование может быть прервано автоматически через заданный интервал времени. CRM-система отображает в карточке сообщение об окончании резерва за другим пользователем.
.png)
KORUS CRM I Массовое редактирование записей
Приложение, которое позволяет массово редактировать информацию в выбранных записях реестра (списки контактов, лидов, договоров, контрагентов и т.д.). Это сильно экономит время сотрудникам и позволяет минимизировать ручной труд при работе в системе.
Решение позволяет:
Массово редактировать записи реестра (списки контактов, лидов, договоров, контрагентов и т.д.). Например, можно поменять ответственного для нескольких контрагентов одновременно.В карточке отражается имя пользователя, который осуществлял массовое редактирование. Это поможет избежать конфликта данных и отследить историю изменений.
Определять редактируемые и не редактируемые поля реестра. Например, можно разрешить менять массово статус Контрагента.
.png)
Приложение позволяет настроить отображение важных параметров прямо в таблице реестра любого раздела CRM-системы
Больше не требуется «проваливаться» в каждую карточку, чтобы увидеть нужную информацию. С помощью приложения можно подтягивать в реестр данные из связанных объектов (например, контакты и адреса контрагента), что позволяет оптимизировать время сотрудников на поиск важной информации.
С помощью фильтров можно настроить тип подтягиваемой записи, который будет видно в реестре (например, сделать видимыми только юридические адреса).
Настраивается за 5 минут без участия программиста.
.png)
KORUS CRM I Замещение сотрудников
Приложение позволяет устанавливать замещающего сотрудника на период его отпуска/болезни/отсутствия.
В первой версии решения Вы сможете:
Назначить в системе замещающего сотрудника за бизнес-данные отсутствующего на период его
отпуска, болезни и т.д.
Замещающий сотрудник будет знать, какие задачи ему нужно выполнить на период замещения, получит
доступ к информации по контрагентам и др. данным
Настраивать и управлять замещением:
- Выбирать период и причины отсутствия сотрудника
- Выбирать замещающего сотрудника
- Выбирать, записи объектов, которые будут переназначены в период отсутствия и определить
- дополнительные критерии их отбора по заданным условиям
- Согласовывать факт замещения с сотрудником и руководителем
- Настроить расписание уведомлений о замещении для всех участников замещения
- Хранить историю замещений
При выходе сотрудника из отпуска, все данные к нему возвращаются.
В будущих версиях решения Вы сможете:
Настраивать и управлять замещением:
- Проверить доступность замещающего сотрудника в период замещения
KORUS CRM | СПАРК – решение, которое помогает сотрудникам исключить вероятность неточностей и опечаток при вводе адресов и реквизитов клиентов, а также ускоряет процесс заполнения карточки организации
Упрощение ввода данных по Контрагенту
Гарантия получения данных высокого качества по юридическим лицам и ИП
Экономия времени сотрудников на сбор и верификацию данных
Простая настройка без привлечения разработчиков и программистов:
- Подключение объектов и полей CRM, в которые будут поступать данные сервиса СПАРК, включая Адреса, Контактную информацию, контакты контрагентов и ОКВЭД
- Определение триггеров запуска обогащения данных и установка правил поиска дубликатов и другие гибкие настройки
.png)
KORUS CRM I Коннектор к DaData
Сервис включает инструменты администрирования и гибкой настройки подключений к сервисам DaData. Исключает вероятность неточностей и опечаток при вводе адресов и реквизитов клиентов, а также ускоряет процесс заполнения карточки организации
Автоматическое заполнение реквизитов/адресов/и т.д.
«Умная шпаргалка» подсказывает верную информацию о клиентах и контрагентах и помогает ввести корректные данные в CRM-систему
Широкие возможности поиска по ИНН, Названию, ОГРН
Автоматическое получение дополнительных данных: ИФНС, ОКТМО, ОКАТО и т.д.
Настройка без привлечения разработчиков и программистов
.png)
Расширение, которое позволяет преобразовывать сформированный системой отчёт из Word в формат PDF и сохранить его в системе.
Включение/отключение в настройках отчёта преобразования документа в формат pdf
Настройка автоматического сохранения pdf-файла во вкладке «Файлы и ссылки»
Настройка имени файла по формуле. Доступны следующие возможности:
- Назначение пользовательского текста
- Включение разделителей
- Подтягивание в название файла значений выбранных атрибутов объек
.png)
